Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
amocrm_setup [2017/06/25 13:42] ruslan |
amocrm_setup [2022/08/18 17:14] (текущий) |
====== Инструкция по интеграции amoCRM и Облачной АТС Дом.ru Бизнес ====== | ====== Инструкция по интеграции amoCRM с Облачной АТС Дом.ру Бизнес ====== |
| |
1. В интерфейс своей amoCRM перейдите в раздел "Настройки" - "Интеграции". Найдите виджет Дом.ru Бизнес в списке представленных либо наберите в поиске. Нажмите "Подключить". | Настроить интеграцию могут только пользователи **с правами администратора** (в обеих системах). |
| |
{{:pasted:20170411-202920.png?nolink}} | **1.** В вашей Облачной АТС от Дом.ру Бизнес зайдите в меню «Интеграция с CRM». Найдите виджет amoCRM и кликните на него. В открывшемся окне скопируйте имя домена своей Облачной АТС. |
| |
2. В появившемся окне введите адрес своей Облачной АТС Дом.ru Бизнес вида vpbx487201226.domru.biz. Если вы хотите попробовать новый функционал __"[[amocrm_webrtc|WebRTC]]"__, установите галку, но если вы впервые пользуетесь данной интеграцией, мы рекомендуем обойтись [[amocrm|стандартной интеграцией]]. Нажмите "Установить". | {{::amocrm_setup_1.png?nolink&300|}} |
| |
3. На следующей странице введите логин и пароль от Облачной АТС Дом.ru Бизнес (от пользователя с правами администратора). | **2.** В интерфейсе вашей amoCRM перейдите в «Настройки», далее – «Интеграции». В списке доступных интеграций найдите виджет Дом.ру Бизнес (либо воспользуйтесь поиском). Нажмите «Установить». |
| |
4. Откроется экран настройки интеграции, состоящий из двух шагов. В первом вам необходимо сопоставить пользователей Облачной АТС с пользователями amoCRM. Это необходимо, чтобы системы правильно отображать события в amoCRM и идентифицировать сотрудников. Если в какой-то системе еще не были созданы все сотрудники, обязательно создайте их (это можно сделать позже в любой момент). Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте здесь сделать сопоставление. | {{::amocrm_setup_2.png?nolink|}} |
| |
{{:pasted:20170411-211347.png?nolink}} | **3.** В открывшемся окне вставьте адрес вашей Облачной АТС. |
| Если вы хотите делать звонки прямо в интерфейсе amoCRM, попробуйте функционал __[[amocrm_webrtc|WebRTC]]__ (поставьте галку). Но если вы впервые пользуетесь данной интеграцией, можете обойтись стандартным вариантом. Нажмите «Сохранить». |
| |
5. Второй шаг отображает все возможные сценарии работы с amoCRM. Большинство из них работают всегда, но 4 из них настраиваются отдельно. | {{::amocrm_setup_3.png?nolink&700|}} |
| |
{{:pasted:20170411-211417.png?nolink}} | **4.** На следующем шаге сопоставьте всех пользователей Облачной АТС с пользователями amoCRM и нажмите «Применить». Это необходимо, чтобы системы могли однозначно идентифицировать сотрудников и правильно отражать связанные с ними события. В amoCRM будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сделать сопоставление в настройках интеграции из личного кабинета Облачной АТС. |
| |
* Звонки от клиентов будут перенаправляться на ответственных менеджеров, указанных в amoCRM. Позволит переадресовывать звонки клиентов сразу на персональных менеджеров, указанных в amoCRM в качественного ответственного за контакт, чтобы клиент не тратил свое время на общение с первой линией и IVR. Вы также можете указать, с кем соединить клиента, если персональный менеджер не ответит на звонок. | {{::amocrm_setup_4.png?nolink&600|}} |
* При входящем звонке с неизвестного номера в amoCRM / исходящем звонке на неизвестный номер будет создан новый контакт. Удобно для менеджеров и руководителей, которые не успели завести лид во время звонка. Дом.ru Бизнес автоматически создаст новый лид уже после разговора с клиентом и сохранит запись в его карточке (при включенной опции). | |
* История звонков сотрудников компании, не присутствующих в amoCRM, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Если вы не сопоставили всех менеджеров, вы можете настроить эту опцию. | |
| |
Всё настроили? Начинайте пользоваться __[[amocrm|интеграцией с amoCRM]]__. | **5.** Настройте сценарии (правила) интеграции amoCRM и Облачной АТС Дом.ру Бизнес. |
| Некоторые сценарии интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения. |
| |
| {{::сamocrm_setup_5.png?nolink|}} |
| |
| Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент. |
| |
| Вы можете настроить сценарии интеграции отдельно **для входящих звонков**: |
| |
| {{::amocrm_setup_6.png?nolink|}} |
| |
| **И для исходящих звонков:** |
| |
| {{::amocrm_setup_7.png?nolink|}} |
| |
| Рассмотрим логику настройки сценариев. |
| * **После звонка с участием ранее сохраненного контакта** (успешного и неуспешного, входящего и исходящего) в amoCRM могут быть созданы следующие события: |
| |
| 1) __запись в неразобранном__ |
| <tabs> |
| * [[#tab-1|Настройка в ОАТС]] |
| * [[#tab-2|Результат в amoCRM]] |
| |
| <pane id="tab-1"> |
| {{::amocrm_setup_8.png?nolink&600|}} |
| </pane> |
| |
| <pane id="tab-2"> |
| {{::amocrm_setup_9.png?nolink|}} |
| |
| </pane> |
| |
| </tabs> |
| |
| 2) __сделка (всегда или если нет открытой)__ |
| |
| <tabs> |
| * [[#tab-3|Настройка в ОАТС]] |
| * [[#tab-4|Результат в amoCRM]] |
| |
| <pane id="tab-3"> |
| {{::amocrm_setup_10.png?nolink&600|}} |
| </pane> |
| |
| <pane id="tab-4"> |
| {{::amocrm_setup_11.png?nolink|}} |
| </pane> |
| |
| </tabs> |
| |
| 3) __задача сотруднику, ответственному за клиента, или дежурному ответственному__ |
| |
| <tabs> |
| * [[#tab-5|Настройка в ОАТС]] |
| * [[#tab-6|Результат в amoCRM]] |
| |
| <pane id="tab-5"> |
| {{::amocrm_setup_12.png?nolink&600|}} |
| </pane> |
| |
| <pane id="tab-6"> |
| {{::amocrm_setup_13.png?nolink|}} |
| </pane> |
| |
| </tabs> |
| |
| Благодаря тому, что эти ручные операции теперь выполняются автоматически, ничто не ускользнет от вашего внимания, а у менеджеров освободится больше времени на то, чтобы принести вашей компании больше прибыли. |
| |
| * **После звонка с участием неизвестного номера** (успешного и неуспешного, входящего и исходящего) в amoCRM кроме сделки, записи в неразобранном и задачи может автоматически создаваться контакт. |
| |
| <tabs> |
| * [[#tab-7|Настройка в ОАТС]] |
| * [[#tab-8|Результат в amoCRM]] |
| |
| <pane id="tab-7"> |
| {{::amocrm_setup_14.png?nolink&600|}} |
| </pane> |
| |
| <pane id="tab-8"> |
| {{:amocrm_setup_15.png?nolink|}} |
| </pane> |
| |
| </tabs> |
| |
| Если раньше менеджер мог забыть или не успеть сохранить нового клиента, теперь amoCRM сохраняет клиента сама. Вы не потеряете ни одного лида. |
| |
| * Звонки от клиентов могут автоматически **перенаправляться на персональных менеджеров**, если вы установите такое правило в настройках интеграции. |
| {{:amocrm_setup_16.png?nolink&500|}} |
| |
| В этом случае клиенту больше не придется слушать голосовое меню, общаться с секретарем или другими менеджерами. Облачная АТС сразу переведет звонок на ответственного менеджера. |
| |
| * Для определенных номеров (например, телефоны подрядчиков, охраны, родственников и т.п.) можно **настроить ограничение** – они будут просто фиксироваться в amoCRM, но сделки, контакты и заказы для этих звонков создаваться не будут. |
| |
| {{::amocrm_setup_17.png?nolink&500|}} |
| |
| Эти номера не будут включаться в статистику менеджеров и искажать её. |
| |
| * Если вам нужно настроить более гибкие фильтры для работы с новыми клиентами, вы можете автоматически **добавлять специальные теги к сделкам и контактам**. Теги можно выбрать из предложенных стандартных или придумать свои собственные. |
| |
| {{::amocrm_setup_18.png?nolink&500|}} |
| |
| * **История звонков ваших сотрудников, не присутствующих в amoCRM**, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в amoCRM, но могут звонить клиентам (бухгалтер, курьер и т.п.) |
| |
| {{::amocrm_setup_19.png?nolink&500|}} |
| |
| **Важно:** чтобы активировать изменившиеся настройки сценариев, не забудьте нажать кнопку «Сохранить» внизу экрана. |
| |
| ---- |
| |
| После того, как вы настроите все необходимые сценарии, начинайте пользоваться __[[amocrm|интеграцией amoCRM с Облачной АТС от Дом.ру Бизнес]]__. |