Это старая версия документа!


Интеграция SalesPlatform CRM и Облачной АТС

SalesPlatform - эффективная CRM, позволяющая автоматизировать процесс продаж и последующее обслуживание клиента. Модульность позволяет делать сложные и гибкие решения, а тот факт, что ПО распространяется свободно, позволяет использовать его без каких-либо ограничений.

Если вы еще не настроили интеграцию, изучите инструкцию по интеграции:

Инструкция по интеграции с SalesPlatform

Ниже представлены возможности интеграции.

Возможности интеграции

СОВЕРШЕНИЕ ЗВОНКОВ

Благодаря интеграции IP-телефонии с системой SalesPlatform CRM предоставляется возможность отслеживать входящие/исходящие звонки.

При входящем звонке от известного контакта на экране будет отображена карточка «Входящий звонок» и зазвонит аппаратный или программный SIP-телефон.

ОТОБРАЖЕНИЕ ИМЕНИ КЛИЕНТА ВО ВСПЛЫВАЮЩЕЙ КАРТОЧКЕ

Система автоматически определит клиента по входящему номеру и отобразит его имя в карточке входящего звонка. Для того, чтобы принять звонок, следует снять трубку SIP телефона. При нажатии на имя клиента будет осуществлен переход на карточку клиента.

В случае, если звонок поступит от нового контакта, то на экране будет отображена карточка «Входящий звонок» с неизвестным номером, а также зазвонит аппаратный или программный SIP-телефон.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ КОНТАКТОВ

Принимаете звонок в SIP-телефоне и в карточке «Входящий звонок» система предлагает сохранить новый контакт в одном из модулей (Контакты или Обращения), а также следует ввести e-mail нового контакта. Далее следует нажать на кнопку «Сохранить».

Для того, чтобы совершить звонок клиенту (исходящий звонок), надо из детального просмотра карточки клиента нажать кнопкой мыши на его номер телефона.

Звонок придет на SIP-телефон или софтфон, необходимо принять звонок, при этом будет осуществлен звонок клиенту и всплывет карточка исходящий звонок.

ПРОСМОТР ИСТОРИИ ЗВОНКОВ В ИНТЕРФЕЙСЕ CRM

Для просмотра истории звонков следует перейти в модуль «Звонки»