Работа интеграции CRM Ramex и Облачной АТС Дом.ру Бизнес

Ramex – CRM система для управления строительным и оконным бизнесом, где есть выездные сотрудники, замеры, монтажи и рекламации. Эти этапы включены в воронку продаж и имеют все необходимые функции сбора и учета данных.

Содержание инструкции:

Описание функционала CRM Ramex при интеграции с Облачной АТС

1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке

При входящем звонке ваш менеджер видит имя клиента в правом нижнем углу Ramex. Сразу поприветствуйте клиента по имени и сэкономьте время на уточнении деталей. Нажмите на его имя, и вы увидите все детали по контакту.

Если номер еще не был занесен в базу клиентов, вы можете сразу создать контакт.

2. Все звонки фиксируются в карточке клиента

Все звонки фиксируются в карточке клиента, с возможностью прослушивания и скачивания звонка.

3. Звонок в один клик

Чтобы набрать номер клиента на телефоне или в софтфоне, требуется время. Просто кликните на пиктограмму рядом с номером клиента, выберите «Позвонить Itoolabs», звонок сначала поступит на ваше устройство, а затем клиенту. Вы экономите время своих менеджеров.

Настройка в личном кабинете Облачной АТС

1. Войдите в личный кабинет Облачной АТС. Введите логин, пароль, домен. Эти данные вам предоставит персональный менеджер

2. Перейдите в настройки API. Раздел “Настройки” > раздел “Интеграция с CRM”

3.Перейдите в раздел “Интеграция с вашей CRM”

4. Включение доступа к API. На экране вы найдете команду “Включить доступ к API”. Передвиньте курсор рядом с данной командой в активное положение.

5. Необходимо скопировать В Ramex следующие данные:

  • «Адрес облачной АТС»
  • «Ключ для авторизации в Облачной АТС»

Из Ramex необходимо скопировать:

  • «Ключ для авторизации в вашей CRM»
  • «Адрес вашей CRM»

6. Нажмите Сохранить.Интеграция подключена и работает

Настройка в Личном кабинете CRM Ramex

1. Авторизуйтесь в личном кабинете на Ramex https://crmramex.ru/site/login

2. Перейдите в раздел «Настройки» - «Телефония» - «Виртуальные АТС» - подключите интеграцию Дом.ру

3. Обмениваемся данными Ramex и Облачной АТС

4. Необходимо сделать привязку пользователей Облачной АТС к пользователям Ramex.

Для этого необходимо в селекторе «Сотрудник в Ramex» выбрать из списка необходимого сотрудника и нажать на зеленую кнопку подтверждения.

5. В правом верхнем углу появится окно – «Привязка выполнена успешно»

Сопоставление выполнено. Системы готовы к работе