Работа интеграции CRM Ramex и Облачной АТС Дом.ру Бизнес
Ramex – CRM система для управления строительным и оконным бизнесом, где есть выездные сотрудники, замеры, монтажи и рекламации. Эти этапы включены в воронку продаж и имеют все необходимые функции сбора и учета данных.
Содержание инструкции:
Описание функционала CRM Ramex при интеграции с Облачной АТС
1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке
При входящем звонке ваш менеджер видит имя клиента в правом нижнем углу Ramex. Сразу поприветствуйте клиента по имени и сэкономьте время на уточнении деталей. Нажмите на его имя, и вы увидите все детали по контакту.
Если номер еще не был занесен в базу клиентов, вы можете сразу создать контакт.
2. Все звонки фиксируются в карточке клиента
Все звонки фиксируются в карточке клиента, с возможностью прослушивания и скачивания звонка.
3. Звонок в один клик
Чтобы набрать номер клиента на телефоне или в софтфоне, требуется время. Просто кликните на пиктограмму рядом с номером клиента, выберите «Позвонить Itoolabs», звонок сначала поступит на ваше устройство, а затем клиенту. Вы экономите время своих менеджеров.
Настройка в личном кабинете Облачной АТС
1. Войдите в личный кабинет Облачной АТС. Введите логин, пароль, домен. Эти данные вам предоставит персональный менеджер
2. Перейдите в настройки API. Раздел “Настройки” > раздел “Интеграция с CRM”
3.Перейдите в раздел “Интеграция с вашей CRM”
4. Включение доступа к API. На экране вы найдете команду “Включить доступ к API”. Передвиньте курсор рядом с данной командой в активное положение.
5. Необходимо скопировать В Ramex следующие данные:
- «Адрес облачной АТС»
- «Ключ для авторизации в Облачной АТС»
Из Ramex необходимо скопировать:
- «Ключ для авторизации в вашей CRM»
- «Адрес вашей CRM»
6. Нажмите Сохранить.Интеграция подключена и работает
Настройка в Личном кабинете CRM Ramex
1. Авторизуйтесь в личном кабинете на Ramex https://crmramex.ru/site/login
2. Перейдите в раздел «Настройки» - «Телефония» - «Виртуальные АТС» - подключите интеграцию Дом.ру
3. Обмениваемся данными Ramex и Облачной АТС
4. Необходимо сделать привязку пользователей Облачной АТС к пользователям Ramex.
Для этого необходимо в селекторе «Сотрудник в Ramex» выбрать из списка необходимого сотрудника и нажать на зеленую кнопку подтверждения.
5. В правом верхнем углу появится окно – «Привязка выполнена успешно»
Сопоставление выполнено. Системы готовы к работе