Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- amocrm_setup [2022/04/25 11:41]
127.0.0.1 внешнее изменение
+++ amocrm_setup [2022/08/18 17:14] (текущий)
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-====== Инструкция по интеграции amoCRM и Виртуальной АТС ======
+====== Инструкция по интеграции amoCRM с Облачной АТС Дом.ру Бизнес ======
-. В интерфейс своей amoCRM перейдите в раздел "Настройки" - "Интеграции". Найдите свой виджет в списке представленных либо наберите в поиске. Нажмите "Подключить".
+Настроить интеграцию могут только пользователи **с правами администратора** (в обеих системах).
+**1.** В вашей Облачной АТС от Дом.ру Бизнес зайдите в меню «Интеграция с CRM». Найдите виджет amoCRM и кликните на него. В открывшемся окне скопируйте имя домена своей Облачной АТС.
-. В появившемся окне введите адрес своей Виртуальной АТС вида company.rdin.ru. Если вы хотите попробовать новый функционал __«[[amocrm_webrtc|WebRTC]]»__, установите галку, но если вы впервые пользуетесь данной интеграцией, мы рекомендуем обойтись [[amocrm|стандартной интеграцией]]. Нажмите "Установить".
+{{::amocrm_setup_1.png?nolink&300|}}
-. На следующей странице введите логин и пароль от Виртуальной АТС (от пользователя с правами администратора).
+**2.** В интерфейсе вашей amoCRM перейдите в «Настройки», далее – «Интеграции». В списке доступных интеграций найдите виджет Дом.ру Бизнес (либо воспользуйтесь поиском). Нажмите «Установить».
-. Откроется экран настройки интеграции, состоящий из двух шагов. В первом вам необходимо сопоставить пользователей Виртуальной АТС с пользователями amoCRM. Это необходимо, чтобы системы правильно отображать события в amoCRM и идентифицировать сотрудников. Если в какой-то системе еще не были созданы все сотрудники, обязательно создайте их (это можно сделать позже в любой момент). Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте здесь сделать сопоставление.
+{{::amocrm_setup_2.png?nolink|}}
-{{::снимок_экрана_2019-09-12_в_14.56.56.png?nolink|}}
+**3.** В открывшемся окне вставьте адрес вашей Облачной АТС.
+Если вы хотите делать звонки прямо в интерфейсе amoCRM, попробуйте функционал __[[amocrm_webrtc|WebRTC]]__ (поставьте галку). Но если вы впервые пользуетесь данной интеграцией, можете обойтись стандартным вариантом. Нажмите «Сохранить».
+{{::amocrm_setup_3.png?nolink&700|}}
-. Второй шаг отображает все возможные сценарии работы с amoCRM. Большинство из них работают всегда, но 4 из них настраиваются отдельно.
+**4.** На следующем шаге сопоставьте всех пользователей Облачной АТС с пользователями amoCRM и нажмите «Применить». Это необходимо, чтобы системы могли однозначно идентифицировать сотрудников и правильно отражать связанные с ними события. В amoCRM будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сделать сопоставление в настройках интеграции из личного кабинета Облачной АТС.
-{{::снимок_экрана_2019-09-12_в_15.19.15.png?nolink|}}
+{{::amocrm_setup_4.png?nolink&600|}}
-  * Звонки от клиентов будут перенаправляться на ответственных менеджеров, указанных в amoCRM. Позволит переадресовывать звонки клиентов сразу на персональных менеджеров, указанных в amoCRM в качественного ответственного за контакт, чтобы клиент не тратил свое время на общение с первой линией и IVR. Вы также можете указать, с кем соединить клиента, если персональный менеджер не ответит на звонок.
+**5.** Настройте сценарии (правила) интеграции amoCRM и Облачной АТС Дом.ру Бизнес.
-  * При входящем звонке с неизвестного номера в amoCRM / исходящем звонке на неизвестный номер будет создан новый контакт. Удобно для менеджеров и руководителей, которые не успели завести лид во время звонка. Виртуальная АТС автоматически создаст новый лид уже после разговора с клиентом и сохранит запись в его карточке (при включенной опции).
+Некоторые сценарии интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения.
-  * История звонков сотрудников компании, не присутствующих в amoCRM, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Звонки от несопоставленных пользователей фиксируются только в созданных контактах. При этом новые контакты не могут автоматически созданы, если звонок примет несопоставленный пользователь.
-Всё настроили? Начинайте пользоваться __[[amocrm|интеграцией с amoCRM]]__.
+{{::сamocrm_setup_5.png?nolink|}}
+Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.
+Вы можете настроить сценарии интеграции отдельно **для входящих звонков**:
+{{::amocrm_setup_6.png?nolink|}}
+**И для исходящих звонков:**
+{{::amocrm_setup_7.png?nolink|}}
+Рассмотрим логику настройки сценариев.
+  * **После звонка с участием ранее сохраненного контакта** (успешного и неуспешного, входящего и исходящего) в amoCRM могут быть созданы следующие события:
+) __запись в неразобранном__
+<tabs>
+  * [[#tab-1|Настройка в ОАТС]]
+  * [[#tab-2|Результат в amoCRM]]
+<pane id="tab-1">
+{{::amocrm_setup_8.png?nolink&600|}}
+</pane>
+<pane id="tab-2">
+{{::amocrm_setup_9.png?nolink|}}
+</pane>
+</tabs>
+) __сделка (всегда или если нет открытой)__
+<tabs>
+  * [[#tab-3|Настройка в ОАТС]]
+  * [[#tab-4|Результат в amoCRM]]
+<pane id="tab-3">
+{{::amocrm_setup_10.png?nolink&600|}}
+</pane>
+<pane id="tab-4">
+{{::amocrm_setup_11.png?nolink|}}
+</pane>
+</tabs>
+) __задача сотруднику, ответственному за клиента, или дежурному ответственному__
+<tabs>
+  * [[#tab-5|Настройка в ОАТС]]
+  * [[#tab-6|Результат в amoCRM]]
+<pane id="tab-5">
+{{::amocrm_setup_12.png?nolink&600|}}
+</pane>
+<pane id="tab-6">
+{{::amocrm_setup_13.png?nolink|}}
+</pane>
+</tabs>
+Благодаря тому, что эти ручные операции теперь выполняются автоматически, ничто не ускользнет от вашего внимания, а у менеджеров освободится больше времени на то, чтобы принести вашей компании больше прибыли.
+  * **После звонка с участием неизвестного номера** (успешного и неуспешного, входящего и исходящего) в amoCRM кроме сделки, записи в неразобранном и задачи может автоматически создаваться контакт.
+<tabs>
+  * [[#tab-7|Настройка в ОАТС]]
+  * [[#tab-8|Результат в amoCRM]]
+<pane id="tab-7">
+{{::amocrm_setup_14.png?nolink&600|}}
+</pane>
+<pane id="tab-8">
+{{:amocrm_setup_15.png?nolink|}}
+</pane>
+</tabs>
+Если раньше менеджер мог забыть или не успеть сохранить нового клиента, теперь amoCRM сохраняет клиента сама. Вы не потеряете ни одного лида.
+  * Звонки от клиентов могут автоматически **перенаправляться на персональных менеджеров**, если вы установите такое правило в настройках интеграции.
+{{:amocrm_setup_16.png?nolink&500|}}
+В этом случае клиенту больше не придется слушать голосовое меню, общаться с секретарем или другими менеджерами. Облачная АТС сразу переведет звонок на ответственного менеджера.
+  * Для определенных номеров (например, телефоны подрядчиков, охраны, родственников и т.п.) можно **настроить ограничение** – они будут просто фиксироваться в amoCRM, но сделки, контакты и заказы для этих звонков создаваться не будут.
+{{::amocrm_setup_17.png?nolink&500|}}
+Эти номера не будут включаться в статистику менеджеров и искажать её.
+  * Если вам нужно настроить более гибкие фильтры для работы с новыми клиентами, вы можете автоматически **добавлять специальные теги к сделкам и контактам**. Теги можно выбрать из предложенных стандартных или придумать свои собственные.
+{{::amocrm_setup_18.png?nolink&500|}}
+  * **История звонков ваших сотрудников, не присутствующих в amoCRM**, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в amoCRM, но могут звонить клиентам (бухгалтер, курьер и т.п.)
+{{::amocrm_setup_19.png?nolink&500|}}
+**Важно:** чтобы активировать изменившиеся настройки сценариев, не забудьте нажать кнопку «Сохранить» внизу экрана.
+----
+После того, как вы настроите все необходимые сценарии, начинайте пользоваться __[[amocrm|интеграцией amoCRM с Облачной АТС от Дом.ру Бизнес]]__.